8月8日午后氟化工板塊異動拉升，聯(lián)創(chuàng)股份、永和股份、巨化股份、昊華科技、三美股份、中欣氟材、金石資源等具有不同程度的漲幅。

三美股份8月9日發(fā)布公告，公司股票8月7日、8日、9日連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到20%，達(dá)成2天1板。

華泰證券8月11日研報表示，8月9日，國家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開《2024年度全國HFCs配額總量設(shè)定與分配實施方案》（初稿）行業(yè)交流會，根據(jù)《基加利修正案》，我國三代制冷劑（HFCs）配額將于23年底凍結(jié)，屆時企業(yè)HFCs配額將由生態(tài)環(huán)境部參考20-22年的產(chǎn)量水平分配和調(diào)控，供給迎來有序化。華泰證券認(rèn)為行業(yè)經(jīng)過長期洗牌，格局優(yōu)化疊加下游空調(diào)/汽車等領(lǐng)域需求有望復(fù)蘇，制冷劑有望步入景氣周期。伴隨行業(yè)企業(yè)減開工和去庫等帶動，8月以來R32/R134等主流品種價格價差已有回升。此外，近年氟化工企業(yè)積極延伸含氟聚合物等高附加值產(chǎn)品，F(xiàn)EP/PFA/氟化液等需求空間廣闊且國產(chǎn)替代潛力大，亦助力行業(yè)企業(yè)打開成長空間。

截至8月9日R32/R134/R125/R152/R143價格分別1.4/2.1/2.2/1.4/1.9萬元/噸，同比+12%/+1%/-39%/-33%/-10%，價差分別0.15/0.55/0.79/0.25/0.67萬元/噸，同比+0.3/+0.8/-0.2/-0.46/-0.01萬元/噸，其中主流品種R32/R134價格價差較同比已有所改善（其中R125/R152/R143價格同比回落主要系原材料大幅跌價等因素），且23年8月以來在企業(yè)減開工和去庫存等帶動下，R32/R134價格價差較7月中旬的年內(nèi)低位亦有提升。考慮配額期臨近及Q4為海外企業(yè)集中補庫階段等因素，我們預(yù)計制冷劑景氣有望逐步復(fù)蘇，而24年供需協(xié)同下景氣或顯著提升。

內(nèi)部人士指出，這可能與8月9日的會議有關(guān)。據(jù)了解，國家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司在9號組織召開《2024年度全國HFCs配額總量設(shè)定與分配實施方案》（初稿）行業(yè)交流會。有業(yè)內(nèi)人士表示，配額方案有望在9月底或者10月初出臺。最遲在9月30日或者10月31日之前會有結(jié)果。

根據(jù)《基加利修正案》，我國三代制冷劑（HFCs）配額將于23年底凍結(jié)，屆時企業(yè)HFCs配額將由生態(tài)環(huán)境部參考20-22年的產(chǎn)量水平分配和調(diào)控，供給迎來有序化。

一些制冷劑企業(yè)指出：2023年上半年，制冷劑市場弱勢開局，整體市場先揚后抑，下半年迎來“金九銀十”旺季，市場預(yù)計有所回彈，年末可能會出現(xiàn)價格低位，但整體來看，含氟制冷劑2023年是扭虧行情，2024年行情將好起來。